# CRM Entegrasyonu

> Müşteri ilişkileri ve satış süreçlerini aynı akışta ele alın. Müşteriye ait bilgi yalnızca satış görüşmesinde kalmamalıdır.

Kaynak: https://urgeerp.com/crm-entegrasyonu.html

Müşteri ilişkileri ve satış süreçlerini aynı akışta ele alın.

## Müşteri ilişkisi teklif ve siparişte devam etsin.

Müşteriye ait bilgi yalnızca satış görüşmesinde kalmamalıdır. Teklif, sipariş ve satış sonrası takip aynı ilişkiyi farklı açılardan ele alır. CRM bağlantısı değerlendirilirken kayıt sahipliği ve bilgi paylaşım düzeni açık şekilde belirlenir.

İki sistemin bağlanmasında ürün ve müşteri kimlikleri, veri biçimi, kayıt sahipliği ve güncelleme yönü önem taşır. İşletmenizin mevcut araçları ile ihtiyaç duyduğu bilgi akışı teknik kapsamın başlangıç noktasıdır.

Desteklenen uygulamalar ve bağlantı yöntemleri güncel ürün kapsamına göre değişebilir. Entegrasyon görüşmesinde örnek kayıtlar, kullanıcı görevleri ve istisna durumları birlikte ele alınarak uygulanabilir bir plan belirlenir.

### Bu sayfa kimler için?

Operasyon sorumluları, mevcut yazılım kullanıcıları ve teknik bağlantıları planlayan ekipler.

### Görüşmeye hazırlanın

Müşteri, İletişim kaydı, Fırsat bilgilerini ve mevcut çalışma biçiminizi ekibimizle paylaşın.

## CRM Entegrasyonu: adım adım iş akışı

### Müşteri kayıtları

Müşteri ve iletişim kaydı bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.

### Fırsat takibi

Fırsat takibi aşamasında fırsat bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.

### Teklif ilişkisi

Teklif ilişkisi için teklif bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.

### Sipariş aktarımı

Sipariş aktarımı adımında sorumlu ekip bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.

### Satış sonrası takip

Kayıtların tamamlığını kontrol edin; sonraki adım bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.

## Doğru kayıt, anlaşılır takip.

CRM Entegrasyonu sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.

### Müşteri

İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.

### İletişim kaydı

İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.

### Fırsat

İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.

### Teklif

Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.

### Sorumlu ekip

Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.

### Sonraki adım

Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.

## Günlük işinizde nasıl bir karşılığı var?

### Müşteri ilişkisi teklif ve siparişte devam etsin.

Satış ekibinin görüştüğü bayi için hazırlanan teklif, müşteri kaydıyla birlikte takip edilir. Teklif siparişe dönüştüğünde üretim ve finans ekiplerine gerekli bilgiler aktarılır.

### Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar

- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.

- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.

- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.

- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.

## CRM Entegrasyonu hakkında sorular

**CRM Entegrasyonu için hangi bilgileri hazırlamalıyım?**

Müşteri, İletişim kaydı, Fırsat, Teklif, Sorumlu ekip, Sonraki adım bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.

**Mevcut çalışma düzenim nasıl değerlendirilir?**

Müşteri kayıtları → Fırsat takibi → Teklif ilişkisi → Sipariş aktarımı → Satış sonrası takip akışının işletmenizde bugün nasıl ilerlediğini tarif edin. Kullanılan dosyalar, araçlar ve ekip sorumlulukları başlangıç planını belirlemeye yardımcı olur.

**Diğer modüllerle ilişkisi nasıl kurulur?**

İlgili müşteri, ürün ve işlem kayıtlarının bağlantısı görüşmede incelenir. Kullanılacak modüller ve güncel ürün kapsamı buna göre belirlenir.

**Fiyat ve uygulama kapsamını nereden öğrenebilirim?**

Kullanıcı sayısı, işlem hacmi, veri kaynakları ve ihtiyaç duyulan bağlantılar teklif kapsamını etkiler. Güncel bilgi ve işletmenize uygun teklif için UR-GE ERP ekibiyle görüşebilirsiniz.

## Bu akışı tamamlayan çözümler

- [e-Ticaret Entegrasyonu](https://urgeerp.com/eticaret-entegrasyonu.html): Sipariş, stok ve faturalama akışlarını e-ticaret süreçleriyle bağlayın.

- [Banka Entegrasyonu](https://urgeerp.com/banka-entegrasyonu.html): Banka hareketlerini finansal kayıtlarla ilişkilendirmek için uygun yapıyı planlayın.

- [Online Tahsilat](https://urgeerp.com/online-tahsilat.html): Tahsilat süreçleriniz için uygun dijital ödeme bağlantısını değerlendirin.