Müşteri ihtiyacı
Teklif numarası ve müşteri bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.
ÖN MUHASEBE
Teklif Yönetimi
Tekliften siparişe uzanan satış akışınızı düzenleyin.
Bu modül UR-GE ERP Ön Muhasebe Programı’nın bir parçasıdır; cari hesap, stok, tahsilat ve raporlarla birlikte çalışır.
Örnek ekran
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Teklif yönetimi nedir?
Teklif yönetimi, müşteriye sunulan fiyat tekliflerinin hazırlanması, revize edilmesi, onaylanması ve siparişe dönüştürülmesi sürecidir. UR-GE ERP Teklif Yönetimi; ürün, varyant ve fiyat bilgisinden teklif oluşturur, teklif durumunu izler ve onaylanan teklifi stok ve cari hesapla bağlantılı siparişe çevirir.
Teklifte konuşulan ürün, miktar, fiyat ve teslim koşulları siparişe geçerken kaybolmamalıdır. Teklif yönetimi, müşteri ihtiyacının anlaşılmasından revizyonların takibine kadar satış ekibine ortak bir çalışma düzeni sağlar.
Müşteri ve tedarikçi bilgileri, gelir-gider hareketleri ve tahsilat kayıtları birbirinden ayrı tutulduğunda işletmenin genel durumunu değerlendirmek zorlaşır. Düzenli bir ön muhasebe yapısı, işlemleri ilişkilendiren bir başlangıç sağlar.
Satış ekibi müşteri hesabını, finans ekibi ödeme durumunu, yönetim ise dönemsel görünümü farklı açılardan inceler. Kayıtların ortak bir yapıda tutulması bu ekiplerin aynı işlem hakkında tutarlı bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Teklif Yönetimi nasıl çalışır? Adım adım iş akışı
Ürün ve fiyat kalemleri
Ürün ve fiyat kalemleri aşamasında ürün / hizmet bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.
Koşullar ve geçerlilik
Koşullar ve geçerlilik için miktar bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.
Teklif revizyonu
Teklif revizyonu adımında birim fiyat bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.
Siparişe geçiş
Kayıtların tamlığını kontrol edin; geçerlilik tarihi bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Teklif Yönetimi kaydında hangi bilgiler tutulur?
Teklif Yönetimi sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.
Teklif numarası
İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.
Müşteri
İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.
Ürün / hizmet
İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.
Miktar
Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.
Birim fiyat
Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.
Geçerlilik tarihi
Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Teklif Yönetimi günlük işte nasıl kullanılır?
ÖRNEK ÇALIŞMA SENARYOSU
Satışın ilk adımını düzenli bir kayıtla başlatın.
Bir mobilya bayisinin aynı model için iki kumaş seçeneği istemesi durumunda alternatifler teklif üzerinde düzenlenir. Onaylanan seçenek siparişin temelini oluşturur.
Odak noktasıMüşteri ihtiyacı bilgisinden siparişe geçiş adımına kadar kaydın ilişkisini korumak.
Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar
- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.
- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.
- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.
- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Teklif Yönetimi hakkında sorular
Teklif Yönetimi için hangi bilgileri hazırlamalıyım?
Teklif numarası, Müşteri, Ürün / hizmet, Miktar, Birim fiyat, Geçerlilik tarihi bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.
Teklif Yönetimi hangi modüllerle birlikte çalışır?
Teklif Yönetimi aynı veri tabanını UR-GE ERP Ön Muhasebe, Cari Hesap Takibi, Nakit Yönetimi, Stok ve Depo Takibi ile paylaşır; bir kayıt bir kez girilir, ilgili modüllerde otomatik görünür. e-Fatura/e-Arşiv ve raporlama her modülle ortak çalışır.
Teklif siparişe nasıl dönüşür?
Onaylanan teklif tek adımda siparişe çevrilir; ürün, miktar ve fiyat bilgisi yeniden girilmez. Sipariş stok rezervasyonu ve cari hesapla ilişkilenir, teklif revizyonları geçmişte saklanır.
Teklif Yönetimi hangi pakette var, fiyatı ne kadar?
Tüm paketlerde dahildir: Başlangıç aylık 600 ₺ (2 kullanıcı), Profesyonel aylık 3.000 ₺ (5 kullanıcı), Kurumsal aylık 9.000 ₺ (15 kullanıcı). Fiyatlara KDV dahildir, yıllık ödemede 2 ay ücretsizdir ve her paket 14 gün ücretsiz denenir. Ayrıntı: fiyatlar.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Bu akışı tamamlayan çözümler
İşletmeniz için birlikte planlayalım.
İhtiyacınıza uygun UR-GE ERP çözümünü keşfedin.