Müşteri kayıtları
Müşteri ve iletişim kaydı bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.
ENTEGRASYONLAR
CRM Entegrasyonu
Müşteri ilişkileri ve satış süreçlerini aynı akışta ele alın.
Bu entegrasyon UR-GE ERP Ön Muhasebe ve Mobilya ERP ile birlikte çalışır; diğer bağlantılar için entegrasyonlar sayfasına bakın.
Örnek ekran
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Müşteri ilişkisi teklif ve siparişte devam etsin.
Müşteriye ait bilgi yalnızca satış görüşmesinde kalmamalıdır. Teklif, sipariş ve satış sonrası takip aynı ilişkiyi farklı açılardan ele alır. CRM bağlantısı değerlendirilirken kayıt sahipliği ve bilgi paylaşım düzeni açık şekilde belirlenir.
İki sistemin bağlanmasında ürün ve müşteri kimlikleri, veri biçimi, kayıt sahipliği ve güncelleme yönü önem taşır. İşletmenizin mevcut araçları ile ihtiyaç duyduğu bilgi akışı teknik kapsamın başlangıç noktasıdır.
Desteklenen uygulamalar ve bağlantı yöntemleri güncel ürün kapsamına göre değişebilir. Entegrasyon görüşmesinde örnek kayıtlar, kullanıcı görevleri ve istisna durumları birlikte ele alınarak uygulanabilir bir plan belirlenir.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
CRM Entegrasyonu nasıl çalışır? Adım adım iş akışı
Fırsat takibi
Fırsat takibi aşamasında fırsat bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.
Teklif ilişkisi
Teklif ilişkisi için teklif bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.
Sipariş aktarımı
Sipariş aktarımı adımında sorumlu ekip bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.
Satış sonrası takip
Kayıtların tamlığını kontrol edin; sonraki adım bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
CRM Entegrasyonu kaydında hangi bilgiler tutulur?
CRM Entegrasyonu sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.
Müşteri
İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.
İletişim kaydı
İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.
Fırsat
İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.
Teklif
Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.
Sorumlu ekip
Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.
Sonraki adım
Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
CRM Entegrasyonu günlük işte nasıl kullanılır?
ÖRNEK ÇALIŞMA SENARYOSU
Müşteri ilişkisi teklif ve siparişte devam etsin.
Satış ekibinin görüştüğü bayi için hazırlanan teklif, müşteri kaydıyla birlikte takip edilir. Teklif siparişe dönüştüğünde üretim ve finans ekiplerine gerekli bilgiler aktarılır.
Odak noktasıMüşteri kayıtları bilgisinden satış sonrası takip adımına kadar kaydın ilişkisini korumak.
Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar
- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.
- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.
- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.
- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
CRM Entegrasyonu hakkında sorular
CRM Entegrasyonu için hangi bilgileri hazırlamalıyım?
Müşteri, İletişim kaydı, Fırsat, Teklif, Sorumlu ekip, Sonraki adım bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.
CRM Entegrasyonu hangi modüllerle birlikte çalışır?
CRM Entegrasyonu aynı veri tabanını e-Ticaret Entegrasyonu, Banka Entegrasyonu, Online Tahsilat ile paylaşır; bir kayıt bir kez girilir, ilgili modüllerde otomatik görünür. e-Fatura/e-Arşiv ve raporlama her modülle ortak çalışır.
CRM’deki fırsat ERP’ye nasıl geçer?
Müşteri ve teklif bilgisi CRM ile ERP arasında eşlenir; kazanılan fırsat ERP’de teklif veya sipariş olarak açılır. Cari hesap ve iletişim bilgisi iki sistemde aynı kayıtla tutulur.
CRM Entegrasyonu hangi pakette var, fiyatı ne kadar?
UR-GE ERP paketleri aylık 600 ₺’den başlar (Başlangıç 600 ₺, Profesyonel 3.000 ₺, Kurumsal 9.000 ₺; KDV dahil). Bu çözümün kapsamı ve varsa ek ücreti kayıt sırasında ihtiyacınıza göre belirlenir; her paket 14 gün ücretsiz denenir. Ayrıntı: fiyatlar.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Bu akışı tamamlayan çözümler
e-Ticaret Entegrasyonu
Sipariş, stok ve faturalama akışlarını e-ticaret süreçleriyle bağlayın.
Detayları inceleyin →Banka Entegrasyonu
Banka hareketlerini finansal kayıtlarla ilişkilendirmek için uygun yapıyı planlayın.
Detayları inceleyin →Online Tahsilat
Tahsilat süreçleriniz için uygun dijital ödeme bağlantısını değerlendirin.
Detayları inceleyin →İşletmeniz için birlikte planlayalım.
İhtiyacınıza uygun UR-GE ERP çözümünü keşfedin.